抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤饰），麦子（高虎饰）和苗子（方慧饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？ 该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。
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伪军发现日本人死后十分恼火，他们让人画像追查凶手。麦子因伤忽冷忽热，他发高烧了，葛二蛋从他鞋子里掏出麦子藏的钱去了药房，他描述了麦子的伤势后拿到了中草药，麦子喝完后病情有所缓和。葛二蛋的画像被画出来，
葛二蛋没能把苗子从窗户里救出来，他的腿也被地上的石头磕了一下。李秀玲她爹发觉苗子没能回来有些问题，她向葛二蛋问起情况，还怀疑麦子有些神秘。麦子拿着五百找赎苗子时被赌场老板抬价，他情急之下掏出枪来，苗子
葛二蛋将信送到后就离开了，他在外面看到了伪军，也看到楼上杀了人，葛二蛋回头给共产党地下党组织报信，他们急忙跑开，葛二蛋也被追赶，他回头时看到麦子端着枪，随后赶到的伪军对着葛二蛋痛打起来，麦子无法解释。
葛二蛋爬树翻墙来到孟富贵家中，孟喜子拉着孟三回到家中，孟富贵的村长是日本人封的，他去了城里开会。孟喜子进屋后换衣服时被葛二蛋看到，她对他拳打脚踢，孟喜子把他当成流氓对待，孟三听到声音后去了他姐房间，他
葛二蛋拿着棍子和村民们打起来，有人趁机点了他搭的棚子。麦子在买跌打药时看到有人买云南白药，那人要量比较大，他愿意多出三成的价钱，在麦子的见证下药铺将药卖出，麦子对他进行怀疑。葛二蛋看着脖子里挂的玉石想